CDN OPT!MA PIK 15

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Płace i Kadry
Moduł Płace i Kadry Plus
CDN XL Kadry i Płace
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem 0
12 681 43
00
.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
Uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje
oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
Zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
Korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1
Spis treści
1
SPIS TREŚCI ..................................................................................................................................3
2
MODUŁ PŁACE I KADRY – INFORMACJE OGÓLNE .........................................................................8
2.1
CHARAKTERYSTYKA MODUŁU PŁACE I KADRY....................................................................................... 8
2.1.1
PRZEZNACZENIE PROGRAMU................................................................................................................ 8
2.1.2
MODUŁ PŁACE I KADRY W SYSTEMIE CDN OPT!MA ............................................................................... 8
3
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ...........................................................................................................9
3.1
URUCHAMIANIE PROGRAMU................................................................................................................. 9
3.2
GŁÓWNE OKNO PROGRAMU ................................................................................................................. 9
3.3
OGÓLNE UWAGI INTERFEJSOWE .......................................................................................................... 9
3.3.1
PRACA Z MYSZKĄ................................................................................................................................. 9
3.3.2
PRACA Z OKNAMI............................................................................................................................... 10
3.3.3
TYPY OKIEN ...................................................................................................................................... 10
3.3.4
MENU KONTEKSTOWE........................................................................................................................ 11
3.3.5
ZAZNACZANIE POZYCJI NA LIŚCIE...................................................................................................... 11
3.4
ZAMYKANIE PROGRAMU..................................................................................................................... 11
3.4.1
ZAKŁADKI NA LISTACH ...................................................................................................................... 11
3.4.2
LOKATOR .......................................................................................................................................... 12
3.4.3
RODZAJE PÓL NA FORMULARZACH .....................................................................................................12
3.4.4
PODSTAWOWE FUNKCJE (IKONY) NA LISTACH ................................................................................... 12
3.5
ODNOTOWANIE DATY........................................................................................................................ 13
3.6
DRUKOWANIE Z PROGRAMU .............................................................................................................. 14
4
KONFIGURACJA MODUŁU PŁACE I KADRY ................................................................................. 15
4.1
ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY ................................................................................................................... 15
4.2
DODANIE OPERATORA ....................................................................................................................... 15
4.3
UZUPEŁNIENIE DANYCH O FIRMIE...................................................................................................... 16
4.4
KONFIGURACJA MODUŁU KASA/BANK................................................................................................. 16
4.5
ROZLICZENIA Z ZUS .......................................................................................................................... 16
4.6
ROZLICZENIA PODATKOWE................................................................................................................ 17
4.7
HARMONOGRAMY CZASU PRACY, ROZLICZANIE NADGODZIN .............................................................. 17
4.8
NIEOBECNOŚCI.................................................................................................................................. 17
4.9
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ............................................................................................................18
4.10
KONFIGURACJA PROGRAMU ............................................................................................................... 18
4.11
WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM CDN XL.................................................................................................... 18
4.11.1
IMPORT DANYCH Z SYSTEMU CDN XL................................................................................................. 19
4.11.2
EKSPORT DANYCH DO SYSTEMU CDN XL ............................................................................................ 20
4.11.3
SPECYFIKA PRACY Z CDN XL .............................................................................................................. 20
5
STRUKTURA ORGANIZACYJNA (CDN OPT!MA PŁACE I KADRY PLUS)........................................ 21
5.1
WYDZIAŁY......................................................................................................................................... 21
5.2
LOKALIZACJE..................................................................................................................................... 22
5.3
PROJEKTY ......................................................................................................................................... 22
5.4
SERYJNA ZMIANA WYDZIAŁU ............................................................................................................. 23
5.5
OPIS ANALITYCZNY ........................................................................................................................... 23
6
KADRY ........................................................................................................................................ 26
6.1
LISTA PRACOWNIKÓW ....................................................................................................................... 26
6.1.1
FILTROWANIE LISTY PRACOWNIKÓW................................................................................................. 28
6.1.2
POKAŻ ARCHIWALNYCH – FILTR......................................................................................................... 30
6.1.3
LISTA PRACOWNIKÓW - FUNKCJE NA PASKU ZADAŃ........................................................................... 32
6.1.4
LISTA ZAPISÓW HISTORYCZNYCH (AKTUALIZACJA ZAPISU) ................................................................ 33
6.2
REJESTRATOR CZASU PRACY (RCP) .................................................................................................... 34
6.3
OPERACJE SERYJNE (MODUŁ PŁACE I KADRY PLUS)............................................................................ 37
6.3.1
SERYJNE DODAWANIE DODATKÓW .................................................................................................... 37
6.3.2
SERYJNE DODAWANIE AKORDÓW ...................................................................................................... 37
6.3.3
SERYJNE DODAWANIE LIMITÓW NIEOBECNOŚCI ................................................................................ 38
6.3.4
SERYJNE DODAWANIE NIEOBECNOŚCI ............................................................................................... 38
6.3.5
SERYJNA ZMIANA WARTOŚCI POLA .................................................................................................... 39
Str. 4
Moduł Płace i Kadry (Plus, CDN XL) v. 15.0
6.3.6
DODAWANIE KLASY I GRUPY ATRYBUTÓW ......................................................................................... 41
6.3.7
OPERACJA SERYJNA W TRYBIE INTERAKTYWNYM ............................................................................... 42
6.4
FORMULARZ DANYCH PRACOWNIKA................................................................................................... 43
6.4.1
FORMULARZ PRACOWNIKA – ZAKŁADKA OGÓLNE ............................................................................... 43
6.4.2
FORMULARZ PRACOWNIKA - ZAKŁADKA SZCZEGÓŁOWE ..................................................................... 44
6.4.3
FORMULARZ DANYCH PRACOWNIKA - ZAKŁADKA ETAT ....................................................................... 47
6.4.4
FORMULARZ DANYCH KADROWYCH PRACOWNIKA – DOSTĘPNE FUNKCJE. .......................................... 51
6.4.5
DODATKOWE DANE KADROWE, ZDJĘCIE PRACOWNIKA ...................................................................... 51
6.4.6
ATRYBUTY PRACOWNIKA (PŁACE I KADRY PLUS) ................................................................................ 52
6.4.7
SCHEMAT PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 53
6.4.8
DODATKI / AKORDY PRACOWNIKA .....................................................................................................56
6.4.9
LISTA CZŁONKÓW RODZINY............................................................................................................... 58
6.4.10
ZANIECHANIE PODATKOWE ............................................................................................................... 59
6.4.11
HISTORIA ZATRUDNIENIA.................................................................................................................. 59
6.4.12
HISTORIA WYKSZTAŁCENIA ............................................................................................................... 59
6.4.13
KWALIFIKACJE................................................................................................................................... 59
6.4.14
JĘZYKI OBCE ..................................................................................................................................... 60
6.4.15
SCHORZENIA ..................................................................................................................................... 60
6.4.16
KALENDARZ PRACOWNIKA ................................................................................................................. 60
6.5
CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA ...................................................................................... 60
6.5.1
ROZLICZANIE WG KALENDARZA / OBECNOŚCI .................................................................................... 60
6.5.2
ROZLICZANIE WG ZESTAWIENIA ........................................................................................................ 62
6.5.3
ODBIERANIE NADGODZIN .................................................................................................................. 62
6.5.4
LIMITY NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA ................................................................................................ 64
6.5.5
NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA............................................................................................................ 65
6.6
UMOWY CYWILNOPRAWNE ................................................................................................................ 68
6.6.1
UMOWY CYWILNOPRAWNE DOSTĘPNE W PROGRAMIE........................................................................ 68
6.6.2
DEFINIOWANE WŁASNEJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ......................................................................... 69
7
WŁAŚCICIELE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE ............................................................................... 70
7.1
FORMULARZ WŁAŚCICIELA................................................................................................................. 70
7.1.1
NIEOBECNOŚCI WŁAŚCICIELA ............................................................................................................ 70
7.1.2
KWOTY DO DEKLARACJI .................................................................................................................... 71
7.2
FORMULARZ OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ ............................................................................................ 71
7.3
INDYWIDUALNA DRA WŁAŚCICIELA, OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ ........................................................ 72
7.4
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZUS DLA WŁAŚCICIELI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH .......................... 72
8
WIELOETATOWOŚĆ .................................................................................................................... 73
8.1
ZAWARCIE Z PRACOWNIKIEM KOLEJNEJ UMOWY (ETAT DODATKOWY) ............................................... 73
8.2
ETAT DODATKOWY – ZMIANA STATUSU NA - ETAT PODSTAWOWY ..................................................... 74
8.3
WYNAGRODZENIE CHOROBOWE ........................................................................................................ 74
8.4
KOPIOWANIE SCHORZEŃ PRACOWNIKA ............................................................................................. 75
8.5
KOPIOWANIE HISTORII WYKSZTAŁCENIA........................................................................................... 75
8.6
KOPIOWANIE HISTORII ZATRUDNIENIA ............................................................................................. 75
8.6.1
DOTYCHCZASOWY STAŻ W FIRMIE NA POZOSTAŁYCH ETATACH ......................................................... 75
8.7
STATUS ARCHIWALNY PRACOWNIKA ‘WIELOETATOWEGO’.................................................................. 76
8.8
POWIĄZANIE WIELU ETATÓW Z LISTAMI PŁAC................................................................................... 76
8.9
WYPŁATY PRACOWNIKÓW Z WIELOMA ETATAMI ................................................................................ 77
8.10
DEKLARACJA PIT-11/PIT-40 ............................................................................................................... 78
8.11
DEKLARACJE ROZLICZENIOWE ZUS ....................................................................................................79
8.12
DEKLARACJE PFRON (SODIR OFFLINE) ............................................................................................... 79
8.13
WYDRUKI DLA PRACOWNIKÓW WIELOETATOWYCH............................................................................ 79
8.14
PRACA ROZPROSZONA ....................................................................................................................... 81
9
WYPŁATY PRACOWNIKÓW......................................................................................................... 82
9.1.1
FUNKCJE DOSTĘPNE Z LISTY WYPŁAT PRACOWNIKÓW ....................................................................... 82
9.1.2
SUMOWANIE LIST.............................................................................................................................. 83
9.1.3
LISTA WSZYSTKICH WYPŁAT PRACOWNIKA ........................................................................................ 84
9.1.4
ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA................................................................................................. 85
9.1.5
SERYJNE NALICZANIE WYPŁAT........................................................................................................... 85
9.1.6
SERYJNE NALICZANIE DODATKÓW .....................................................................................................86
9.1.7
SERYJNE USUWANIE WYPŁAT ............................................................................................................ 87
9.2
FORMULARZ WYPŁATY....................................................................................................................... 87
9.2.1
ZAKŁADKA OGÓLNE ........................................................................................................................... 87
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
9.2.2
ZAKŁADKA ELEMENTY WYPŁATY......................................................................................................... 88
9.2.3
ZAKŁADKA PODATKI .......................................................................................................................... 89
9.2.4
ZAKŁADKA UBEZPIECZENIA ................................................................................................................ 90
9.2.5
SCHEMAT PŁATNOŚCI W WYPŁACIE ................................................................................................... 91
9.3
ZALICZKI BRUTTO/NETTO.................................................................................................................. 91
9.4
POŻYCZKI.......................................................................................................................................... 93
10
KOREKTY WYPŁAT ...................................................................................................................... 97
10.1
DEFINICJE DOKUMENTÓW ................................................................................................................. 97
10.2
LISTY PŁAC........................................................................................................................................ 97
10.3
FORMULARZ LISTY PŁAC .................................................................................................................... 98
10.4
ANULOWANIE WYPŁATY..................................................................................................................... 99
10.5
NALICZANIE WYPŁATY KORYGUJĄCEJ................................................................................................. 99
10.5.1
SUMATOR NA LISTACH....................................................................................................................... 99
10.5.2
KOPIOWANIE ZALICZKI PODATKU Z ANULOWANEJ WYPŁATY ............................................................ 100
10.5.3
KOPIOWANIE PŁATNOŚCI Z ANULOWANEJ WYPŁATY ........................................................................ 100
10.5.4
ANULOWANIE I KORYGOWANIE NIEOBECNOŚCI ............................................................................... 100
10.5.5
ANULOWANIE I KORYGOWANIE ZESTAWIEŃ CZASU PRACY............................................................... 102
10.5.6
EKSPORT WYPŁAT DO ARKUSZA EXCEL ............................................................................................ 103
10.5.7
WYDRUKI ZWIĄZANE Z KOREKTAMI ................................................................................................. 103
10.6
KSIĘGOWANIE LISTY PŁAC............................................................................................................... 103
11
LISTY PŁAC ............................................................................................................................... 105
11.1
DEFINIOWANIE LISTY PŁAC DLA WYDZIAŁU (PŁACE I KADRY PLUS).................................................. 107
11.2
FILTROWANIE LIST PŁAC ................................................................................................................. 107
11.3
ZAMYKANIE / OTWIERANIE LIST PŁAC.............................................................................................. 109
11.4
ZESTAWIENIE ZAZNACZONYCH LIST PŁAC........................................................................................ 109
11.5
WYDRUKI LIST PŁAC........................................................................................................................ 110
12
KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWE (MODUŁ PŁACE I KADRY PLUS) .................................. 111
12.1
LISTA CZŁONKÓW PZKP ................................................................................................................... 111
12.2
WPISOWE PKZP ............................................................................................................................... 112
12.3
SKŁADKI PKZP ................................................................................................................................. 114
12.4
ZAPOMOGI PKZP.............................................................................................................................. 114
12.5
POŻYCZKI PKZP ............................................................................................................................... 115
12.5.1
HARMONOGRAMY SPŁAT POŻYCZKI.................................................................................................. 116
12.5.2
DEFINIOWANIE WZORU NALICZANIA ODSETEK ................................................................................ 118
12.5.3
SPŁATA POŻYCZKI PKZP................................................................................................................... 119
13
LOGI SYSTEMOWE .................................................................................................................... 121
13.1
FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: ZWOLNIENIE CHOROBOWE ............................................. 121
13.2
FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: URLOPU ......................................................................... 122
13.3
FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: EKWIWALENT ................................................................. 123
14
DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS .......................................................................................... 125
14.1
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUA................................................................................................... 125
14.2
DEKLARACJA ZCNA .......................................................................................................................... 126
14.3
DEKLARACJA ZZA............................................................................................................................. 127
14.4
PLIKI KEDU ..................................................................................................................................... 127
14.5
DEKLARACJE ZUS ROZLICZENIOWE .................................................................................................. 128
14.6
DEKLARACJE ROCZNE ZUS IWA ........................................................................................................ 131
14.7
RAPORT DO NFZ (HISTORYCZNY)..................................................................................................... 132
15
DEKLARACJE PIT ...................................................................................................................... 134
15.1
KOREKTY DEKLARACJI ..................................................................................................................... 135
15.2
DEKLARACJA PIT-11......................................................................................................................... 135
15.3
DEKLARACJA PIT- 40........................................................................................................................ 136
15.4
DEKLARACJA IFT.............................................................................................................................. 136
15.5
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI PIT-4R ............................................................................................. 137
15.6
OBLICZENIE DEKLARACJI PIT- 8AR................................................................................................... 138
[ Pobierz całość w formacie PDF ]